千呼萬喚始出來，SEMI這兩天終于公布了2023年度全球半導體設備市場數據：

我結合歷史數據計算了一下：Q4全球設備市場是285.3億美金，同比增長2.7%。不過環比增長居然高達11.4%，其實際圖形如下：

可以說，Q4的數據一柱擎天，一掃今年前三季度的頹勢，出乎了很多人的意料

由圖可知，市場的增量主要來源于我們中國大陸。由下圖可知，如果不是中國大陸（因為一些眾所周知的原因）在去年下半年一頓爆買，去年全球的設備市場將是一片慘淡

原本和中國大陸地區并駕齊驅的韓國和中國臺灣地區在去年下半年都啞火了，全球就是中國大陸一枝獨秀

出于好奇心，我很想知道這個市場紅利被哪些企業吃到了...

于是，我分析了全球前五大的設備廠商的財務數據。發現：雖然這5家的半導體業務收入總和在去年Q4也有所回暖，但增長率遠遠及不上整體市場的情況

兩大測試設備廠商的數據也沒有明顯亮點

很明顯，這些巨頭的半導體業務營收全球市場占比在去年是大幅回調的（見下圖）。顯然，大陸市場的暴增，這些巨頭拿到的份額并不算多

全球半導體設備市場扣除7大公司半導體業務營收后，該數字在去年后面3季度都表現不錯

我甚至去確認了一下我們海關的半導體設備進口數據。總體看來，我們去年進口的半導體設備增量確實驚人。但仔細確認，其中最主要的影響還是來自于光刻機（其它光刻設備：84862039）的進口增量。其它種類設備要么體量太小，要么增量不算太突出。所以海外大供應商里ASML收益[敏感詞]，其它幾家都相對獲益不算大

所以很顯然，中國大陸設備市場的巨大增量紅利最有可能是被國產廠商接到了

我挑了4家比較有代表性的國產設備公司（北方華創、中微、盛美、拓荊），確認了一下他們的財務數據

截至Q3，這幾家公司的營收數據表現都非常不錯

目前北方華創等公司的Q4財務信息尚未公布，但我預期這些公司的數據大概率是非常亮眼的

預計這個月底，這些公司的財報都會陸續公布。到時候我再整理一下，供大家參考

我的預測對不對，大家拭目以待就好